차량용 수소저장용기 제조업체 일진하이솔루스 기업분석(현대차 넥쏘 독점공급, 수소 생태계 혜택)

1. 기업 개요현대자동차 넥쏘 수소연료탱크 독점공급업체의 각종 수소용기 생산 및 매연저감장치 생산현대자동차 넥쏘 수소연료탱크 독점공급업체의 각종 수소용기 생산 및 매연저감장치 생산일진하이솔루스 생산제품 현황출처 : 미래에셋증권일진하이솔루스는 차량용 수소탱크(Type4) 제조 및 판매와 매연저감장치 제조 및 판매 사업을 영위합니다.2014년부터 현대차 수소차 넥쏘의 수소연료탱크를 독점 공급하고 있으며, 국내 유일의 700bar Type 4 양산업체입니다. 기타 상용 수소용기로 상용차, 수소충전소, 드론 등 수소용기도 생산하고 있으며, 환경사업부문에서 소형, 중형 매연저감장치와 노후경유차를 개조(LPG 개조)하고 있습니다.배출가스 저감 산업은 정부의 규제, 지원이 주도되는 사업으로 환경부의 정책 변화에 민감하다는 특성을 가지고 있습니다. 2. 기업 실적현대차 납품 의존도 높고 환경부 정책 변경으로 매연저감장치 매출 하락일진 하이솔루스의 21년도의 매상고는 1,117억원으로, 전년비+3.6%, 영업이익 98억원으로 -33%가 되었습니다.수소사업부의 매출액은 767억원으로 전년 대비 +36.8%, 환경사업부의 매출액은 410억원으로 -28.7%입니다.환경사업부의 매출액 하락 요인은 정부의 내연기관차와 관련한 정책 변화와 밀접한 관련이 있는데, 환경부가 매연저감장치 부착 지원 예산을 축소시킨 것이 주요 원인입니다. 3. 기업 전망수소 생태계 확장으로 수소저장용기 수요 증가 예상수소 수요 전망세계는 탄소중립을 위해 친환경 에너지로의 전환이 트렌드입니다. 많은 친환경, 신재생에너지 중 수소는 가장 주목받고 있는 에너지원으로 장기간 보관이 가능하다는 장점과 높은 에너지 효율을 바탕으로 산업, 발전, 교통수단 연료 등에서 많은 활용성이 기대되는 에너지원입니다.최근 국내 수소법 개정안이 국회를 통과함에 따라 수소 생태계 기반과 확장으로 수소산업 발전이 가속화될 것으로 예상됩니다.그러나 단점으로는 현재 수소사업부의 매출액 대부분이 현대차에 의존하고 있다는 점.환경부의 정책 변경에 따른 매연저감장치 예산 감소로 환경사업부의 매출액은 지속적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 단점에서 벗어나기 위해 다양한 연구개발을 하고 있는데, 대표적으로 상용 수소용기 개발, 선박, UAM 차세대 모빌리티 등 수소저장용기 개발과 수소충전소, 이동형 수소저장, 충전, 운송기기 확대 등으로 기대되는 부분입니다. 4. 결론일진하이솔루스는 현대차 넥쏘의 수소연료탱크를 독점 공급하며 승용 수소연료탱크 관련해서는 경쟁사가 없을 정도로 압도적인 기술력을 갖고 있습니다.하지만 매출 의존도가 현대차에 매우 크고 현대의 수소승용차 판매량 부진과 수소승용차 개발 중단에 따른 이슈 등은 일진하이솔루스에 큰 단점으로 적용됩니다.또한, 환경부의 정책 변경으로 매연저감장치 사업의 매출액은 지속적으로 하락이 예정되어 중장기적으로 완전한 수소 대표기업으로의 전환이 필요해 보입니다.그러나 수소용기와 관련해 독보적인 기술력과 R&D 투자로 매출 다변화에 노력하고 있으며, 수소법 개정안으로 수소 생태계 확장, 글로벌 수소경제 확장에 대한 일진하이솔루스의 수소사업 성장 기대감은 높아지고 있다고 생각합니다.본 포스팅의 기업은 추천 종목이 아닙니다. 투자의 책임은 본인에게 있음을 명심하세요!#일진하이솔루스 #일진하이솔루스기업분석 #넥쏘 #수소연료탱크 #수소저장용기 #수소법